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對中國的醫藥市場來說,這是一個多變的時代:新醫改,醫藥產業政策,金融危機……,同時也是一個充滿機遇的時代:政府投入,市場擴容……。醫藥行業外在表現比較沉穩,實際內部充滿著眾多的變數,中國的醫藥企業連續幾年,經歷了眾多的跌拓起伏,市場競爭和企業轉型無處不在,現實不斷改變,問題不斷暴露。雖然可以通過上市獲取大量的發展資金,雖然可以通過IPO實現醫藥企業內部的領導層成為富翁的夢想,但是,所有的一切都會歸于沉寂,因為,暫時的光環不能掩蓋企業的發展所需要的根本:核心競爭力,我們可以利用資本的力量獲取規模的優勢展,但是,企業最終發展和長遠規劃的基礎還是來自于企業運營最基本的內容—企業營銷。
這是一個中國醫藥工業轉型的時代,這是一個中國醫藥企業必須進行抉擇的時代,回歸我們的主業,看清我們生存的根本,才能在未來的征途中形成我們自己的市場競爭優勢,形成我們自己的營銷特色,才能在未來的發展中漸行漸遠。
一、 醫藥市場發展回顧
波瀾壯闊三十年-醫藥營銷發展歷程
改革開放30年,我國的醫藥產業也經歷了從計劃經濟向市場經濟的轉變,經歷了從僵化的、缺乏競爭的國家計劃統購統銷,到市場開放初期的無序競爭,再到從競爭中逐漸走向規范有序的發展過程,我國醫藥產業的整體水平有了大幅提高,成為國民經濟中發展最快的行業之一。
自從20世紀80年代初期醫藥行業從計劃經逐步過渡到市場經濟以來,其發展歷程大概可以分為四個階段:
初始階段
從1980年到1990年,稱之為中國醫藥行業發展的初始階段,在這個階段醫藥行業從計劃經濟逐漸轉為市場經濟,由于社會經濟形態的變革和發展,我國對外資企業采取請進來的政策,許多合資企業開始進入中國的醫藥市場,以天津為開端,史克、史瑰寶、楊森、輝瑞等紛紛進入中國市場。
發展階段
從1991年到1996年,隨著市場經濟的不斷發展,更多的外國醫藥企業涌入中國市場,專業化的營銷隊伍在不斷擴大,這時國內的一些大中型國有企業和民營企業也在改變經營思路,學習合資企業新的營銷理念和管理體系,引進人才,發展和擴大經營規模。
無序階段
1996年OTC概念正式出現,從1996年底開始,零售與醫藥代表的分工逐漸產生并日趨明確,隨著醫藥代表在藥品銷售中作用日益凸現,為行業高額利潤所驅動國內外投資不斷涌入醫藥市場,各種形式的合資藥廠層出不窮,國內藥廠也重新包裝上市,行業精英大規模流動,市場競爭非常激烈,促銷的手段五花八門,比如帶金銷售,禮品捐贈等,醫藥行業的風氣發生變化,醫藥市場比較混亂。
調整過渡階段
從2000年開始,國家花大力氣整頓醫藥市場,前后出臺了國家藥品管理法、醫療社會保險、大病統籌、醫療保險、政府采購等政策和措施,從源頭(藥廠)、通路(商業)、終端(醫院、門診和零售藥店)三個方面分別整頓,并且對醫療保險、社保、醫院藥品的收入百分比等進行控制。中國加入WTO后,隨著部分原有投資的退出和新投資的進入,醫藥行業進入理性發展階段,行業內部掀起整頓浪潮,資本的力量開始發揮作用。
和君咨詢醫藥事業部認為:在整個行業發展歷程中,國民經濟的發展、人民生活水平的提高所形成的市場需求,構成了醫藥產業發展的驅動要素;國家在不同時期出臺的產業政策、監管法規和技術標準,構成了醫藥產業發展的規范要素;一次次的技術創新構成了醫藥產業發展的支撐要素;而各種資本力量構成了改變產業格局的變革要素。
醫院強勢引發渠道變革
由于我國醫療資源配置明顯失衡,優質醫療資源集中在大中城市的綜合性醫院和教學醫院,因此這些醫院的自然壟斷地位得到了極大的強化;再加上醫療服務及醫藥需求嚴重缺乏價格彈性,醫療機構便具有了更大的能力將醫療服務價格抬高到邊際成本之上,并擴大患者需求,以謀取盡可能大的經濟收益。在中國,盡管市場化改革已經二十多年,迄今為止國內93% 以上的醫院和衛生院卻仍然是公立的,這種公立醫院一統天下的局面完全是行政管制導致的“高進入壁壘”所致。這些行政管制使得公立醫院在自然壟斷之外又獲得了很強的行政壟斷地位。
另外,醫保定點醫院幾乎全部是公立醫院,定點醫院的確定既有“一次定終身”的特征,又有市場分割的特征(即一定地域內的患者只能到所在區域內確定的幾家醫院就診),這一制度顯然再次為公立醫院創造了行政壟斷地位。
雙重壟斷使得公立醫院在醫療服務市場上的壟斷地位相當強大,除此之外,由于行政管制開設的綠色通道,公立醫院在醫療服務供給上的這種壟斷地位又延伸到了藥品零售業務上。在這種情況下,國家為打破醫院的強勢壟斷,進行了多次的藥品流通體制改革,意圖通過渠道結構扁平化和嚴控醫院價格來降低強勢醫院帶來的醫藥高價。醫療衛生體制改革和藥品流通體制改革的初衷是為了切斷醫療機構和醫務人員與藥品購銷之間關系、擠掉藥品價格虛高部分水平、砍殺一批管理不規范質量低劣的醫藥和經營企業,最終目的是讓人民群眾看得起病,吃得上安全藥。
每一次變革,都是醫藥產業價值鏈的打破與重組。我國多次藥品流通體制改革的關鍵詞無疑就是“招標采購” 、“快批、快配”、“平價藥房”與“連鎖”。
招標采購作為一種理想的競爭手段而引入到醫藥行業,是藥品流通體制的一項重大改革,其目的是通過公開、公平、公正、透明的操作來解決虛高定價,制止藥品購銷活動中的不正之風,以向患者提供質優價廉的藥品.目前,國家對藥品的招標采購正加速集中到省一級,未來的藥品招標采購會逐步規范。
醫藥“快批”和傳統的商業流通模式相比具有很強的區域適應性,節省了采購各個環節,并且實現了現金交易,是一大進步。隨著時間的推移,這種商業業態獲得了長足發展,全國各地的“快批”遍地開花,呈現出蓬勃發展之勢。代表性企業九州通公司甚至在2005年完成了110億元的銷售額。但由于“快批”是坐商,無法走出去對各類終端進行全方位服務,這種商業業態逐漸也凸顯了其弊端,這種情況下出現了“快配”。“快配”則是“行商”,它能夠按照下游客戶的需求,在規定時間內把藥品快速配送到指定地點,這讓下游客戶減少了風險,提高了獎金周轉速度,從而實現利潤增加。目前很多快批公司在向快配轉型,以適應市場的需求。
“平價藥房”被視為最有實力對抗醫院高藥價的一大利器。平價藥房的“平價”秘密在于砍掉了二級批發商,直接找一級批發商談,變“兩票”為“一票”。在批發商這個環節上,一個公開的規則就是“量越大越便宜”,“現金支付相對便宜”,攜銷量優勢和現金優勢的平價藥房可以直接要求減少加價率,同一個品種,一般的批發要加10個點,但平價藥房可能能夠拿到只加2個點的價錢,給自己騰出讓利的空間。在這個環節上,平價藥房可以比別人多10~20個點的讓利空間。但情況不僅僅限于此,讓平價藥房有底氣比別人便宜20%甚至45%的籌碼就是——有時可以將批發商這個環節完全砍掉,直接從總代理商甚至是廠家進貨。直接從總代理或者廠家拿貨,一是損耗和退貨方便,二是利潤空間高,而且比在批發商那里多5%~8%的進貨差價,另外,年底廠家還會根據銷售業績進行利潤返點,一般是銷售金額的5個點,甚至更高,這就是為什么以出廠價銷售,平價藥房還有利潤的原因。平價藥房正式成為一種主流的醫藥零售業態,對藥品流通鏈條發起一波又一波沖擊。
藥店依靠政府的連鎖扶持政策和原來國企的資金實力和背后醫藥公司的背景,藥店大規模跑馬圈地,并迅速開始連鎖化經營。形成較大的門店數量和銷售規模從而贏利。其主要特點是依靠連鎖藥店的大規模購進壓低采購價格,以及門店數量眾多而收取包括廣告位陳列位及住店促銷管理費等各種營業外收入贏利。這一時期,進銷差價在贏利中比例減小。以藥品超市形式低價吸引大量客流,以平價為競爭利器、以大賣場多品種大幅度提升單位顧客的購買量,以及多元化銷售其他非藥類產品,收取住店促銷費用等各種非營業利潤等手段。這一階段開始了連鎖藥店民營化進程和真正的洗牌以及集中度的進一步提升。目前大多數藥店在經歷了平價洗牌后,價格基本見底,盈利能力劇減,尤其是價格競爭導致吸客的品牌產品和普藥基本沒有利潤,或者毛利低到不夠經營費用。于是不約而同,連鎖藥店開始了各種各樣的高毛利主推贏利模式。這一贏利模式的特點自營高毛利品種、自有品牌產品、貼牌品種出現為主要標志。
市場競爭帶來模式創新
隨著中國醫藥事業發展漸趨成熟,相關法律日益健全,醫藥市場不斷規范,體制改革逐步深入,再加上入世后,外國醫藥企業對國內市場的沖擊,醫藥啊市場競爭日益激烈,我國醫藥企業開始在運營模式上進行創新,以期在市場上站穩腳跟并與同行一較高低。
醫藥企業的模式創新主要體現在技術創新,市場開拓創新和管理創新。
技術創新
醫藥企業的技術創新主要體現在新產品、新劑型、新工藝及新的給藥方法等。一個不爭的事實是,我國醫藥企業技術創新能力相對薄弱,處于國內市場的無序競爭及國際市場無法立足的尷尬境地,如何盡快完成由模仿到創新的轉變已成為決定我國醫藥企業未來命運的關鍵問題。選擇符合企業自身特色的自主創新道路,也就是從增強企業創新能力出發,加強原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新。比如產品創新上,企業一定要選擇與自己的能力相匹配的創新模式。恒瑞、天士力等一批本土企業,在技術創新方面走在了前列。 市場開拓創新 藥企的營銷從本質上說是一種模式營銷,很難說哪種營銷模式是最好的,只是哪種營銷模式適合你,別人成功的模式你照搬過來卻未必有效。因此,變革創新是市場營銷的永恒主體,沒有固定的模式和永遠適用的營銷策略,有的只是差異化的一地一策、甚至是一店一策地去深耕細作營銷市場。 管理創新 醫藥工業的技術創新相當重要,相比較而言,醫藥企業的管理創新往往被忽視。管理創新的目標很寬泛,包括生產要素創新、管理制度創新。前者是指進行社會生產經營活動時所需要的各種社會資源,主要包括原材料、勞動力、資本、土地、技術等,后者涉及體制、機制、經營管理等層面的問題。 創新企業給我們的啟示 中國醫藥產業正面臨產業結構調整、產業升級的歷史時刻,按照適者生存的基本法則,企業必須創新。創新從本質上講就是一種變化,而企業變化的目的是為了適應變化的環境。但是這種變化是一種漸變,而非突變。它是倚重于企業原有的基礎資源和能力進行的,而不是完全憑空嫁接的。恒瑞醫藥走的是仿創結合的道路,天士力把傳統中藥復方制劑變成了現代人易于接受的服用方便的滴丸劑型,葵花藥業則持續的營銷創新獲得十年的穩步發展,九州通選擇了市場的空隙卻把它做成了一片藍海,先聲藥業以資本利器為自己獲取優質的產品資源,蜀中通過全面的管理創新獲得了進軍第三終端的勝利。總而言之,企業如果要創新成功,就不要盲目復制別人的成功模式,而必須根植于自身的特點來進行變革。 醫藥企業面臨的營銷困惑 近年來,隨著各種行業政策的出臺、醫藥行業同質化競爭的加劇、合資及外資藥企的進入和新醫改的推行,整個醫藥行業進入了一個非常時期,業界人士都在感嘆市場難做。事實上,我國的醫藥市場正處于一個繁榮過后的政策調整期。在中國醫藥企業眾多、產品同質化嚴重的市場環境下,營銷創新變得異常艱難,領先市場的時間正在縮短,成功經驗往往成為明日黃花。在此形勢下,如何面對藥品營銷中的市場困局,尋求有效的破困之策,成了眾多醫藥企業的當務之急。 綜合來看,醫藥企業面臨的主要營銷困惑主要是以下幾個方面: 藥企營銷思路困擾 根據GMP認證對生產、倉儲和管理進行了改造后,一大部分企業仍處于臨產品結構不合理、產品附加值低、運營資金緊張和市場拓展無力等境地,在市場的激烈競爭中苦苦支撐著內憂外患的雙重考驗。怎樣度過資金難關?如何提升銷售業績?是在一級市場堅守到底,還是到二三級市場另辟天地?是繼續大量申報仿醫藥品低價競爭,還是研發新藥通過差異化發展擴大市場范圍,抑或是通過委托加工方式解決產能閑置?很多藥企業苦尋無策。 進軍終端的困惑 終端為王的提法和國家相關政策對社區和新農合的支撐促使很多醫藥企業進軍終端,以圖通過自建網絡掌控終端的方式來反控市場和渠道。自建營銷網絡這種模式也曾經造就了很多醫藥企業的成功和輝煌,但是大多數醫藥企業所面臨的問題是管理成本居高不下,管理隊伍難以維系,成本的泥沼導致很多醫藥企業都茫然和彷徨。 渠道環節無力掌控 由于國家對流通體制進行多次改革,我國醫藥經銷渠道的格局發生了巨大的變化,隨著個省招標配送的指定,醫藥商業集中度正在進一步提高,全國性物流企業、跨區域物流企業和區域強勢物流企業業正在蓬勃發展,醫藥流通業的區域寡頭壟斷格局將逐步形成。既往的傳統物流體系被打散:經銷商低價銷售、折價出貨、價格倒掛和沖竄貨成為一種常態,渠道客戶和終端客戶忠誠度不斷下降,市場人員怨聲載道。醫藥企業是繼續用“堵”的方法去治標,還是用“疏” 的策略去治本?如何與跨區域的分銷商密切合作實現銷售的有序增長? 藥企面對市場倍感乏力 因為受到降價、招標和新醫改等因素的影響,整個醫藥市場顯得動蕩不安,市場運作難度越來越大,隨著國家對社區和新農合的投入,第三終端市場似乎成為了藥企的新的藍海,但是很多藥企在第三終端試水后紛然鎩羽而歸。一些生產OTC產品的企業企圖通過擴大對藥店的投入來拉動OTC的銷售,但是促銷費用的上漲也讓otc企業叫苦不堪。從醫療市場的份額分解來看,醫院市場占據了大部分市場份額,但是由于國內醫藥企業對產品的研發和質量控制乏力,導致大部分醫院高端市場配置醫藥企業少的可憐的營銷資源?這些都成為醫藥企業心中的痛。 既往的銷售模式失去昔日的作用 以前很多醫藥企業為了減少市場投入,采取了總代理總經銷的商業合作模式,簡單的模式雖然管理起來很是經濟,但是現在隨著市場的變化和政策的變化簡單的總經銷或總代理模式已經失去了昔日的輝煌,企業單一的依靠總經銷或總代理模式無法完成對市場的有效覆蓋:總經銷商或總代理商只對自有網絡內的銷量大、利潤高、貨款安全的網內客戶進行覆蓋,對網絡以外的客戶無法企及,導致產品在當地市場上的成長遭受了無情的扼制;渠道過長,市場信息反應緩慢,層層加價,導致最終零售商的利潤空間不大,沒有分銷興趣甚至拒銷該產品。醫藥企業將所有的希望和寄托全都放在總經銷商或總代理的網絡里,總經銷商或總代理會借此提出很多不合理的要求,醫藥企業被轄制的沒有辦法,只好殫精竭慮的滿足其要求,哪怕銷售利潤已經捉襟見肘。這樣做法是醫藥企業在對市場進行豪賭,賭的是企業的未來和希望。 既往的銷售模式還有就是招商。現在,招商再也不是企業資金回籠的有效銷售模式。從現在的招商情況來看,招商類廣告的急劇減少、招商會和藥交會成交額急劇下降。2005年《藥品差比價格規則(試行)》辦法實施,“規則”中所稱的藥品差比價,是指同種藥品因劑型、規格或包裝材料不同而形成的價格之間的差額或比值。如果這一制度真正實行起來,這些藥廠就很難再鉆空子了。改換了不同包裝、規格或劑型的同種藥也能測算出最高價。在新的價格管理政策下,以改劑型、規格和包裝材料的招商方式要想成功幾乎不可能。傳統的招商模式已經跟不上新的醫藥時代的要求,其缺乏競爭力的形式已越來越不能承載現代醫藥企業的招商需要,中國的醫藥招商已經進入市場細分招商為主要特征的招商時代,因此,藥企期盼有新的更為有效的招商模式出現。 醫藥企業的營銷困惑總結: 現在醫藥企業是有較好的產品,但是缺乏被市場和消費群體認可的商業賣點和醫學賣點;雖然有銷售隊伍在市場上奮力拼殺,但是由于缺乏管理和缺乏品牌支撐,市場份額獲得極少;雖然已經洽談了和簽訂了很多協議客戶,但是疏于對客戶的分級管理;市場上海量的信息傳遞到公司,都被擱淺或埋沒,沒有有效的利用和分析。 二、醫改催生市場變局 我國新醫改進程 2009年:開始在全國統一建立居民健康檔案 從2009年開始,逐步在全國統一建立居民健康檔案,并實施規范管理。定期為65歲以上老年人做健康檢查、為3歲以下嬰幼兒做生長發育檢查、為孕產婦做產前檢查和產后訪視,為高血壓、糖尿病、精神疾病、艾滋病、結核病等人群提供防治指導服務。 2009年:公立基層醫療全部配備和使用基本藥物 2009年初公布國家基本藥物目錄。不同層級醫療衛生機構基本藥物使用率由衛生行政部門規定。從2009年起,政府舉辦的基層醫療衛生機構全部配備和使用基本藥物,其他各類醫療機構也都必須按規定使用基本藥物。 2009年:在校大學生全部納入城鎮居民醫保范圍 2009年全面推開城鎮居民醫保制度,將在校大學生全部納入城鎮居民醫保范圍。三年內,城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療覆蓋城鄉全體居民,參保率均提高到90%以上。用兩年左右時間,將關閉破產企業退休人員和困難企業職工納入城鎮職工醫保,確有困難的,經省級人民政府批準后,參加城鎮居民醫保。 2010年:城鎮醫保和新農合補助標準每人每年120元 2010年,各級財政對城鎮居民醫保和新農合的補助標準提高到每人每年120元,并適當提高個人繳費標準,具體繳費標準由省級人民政府制定。將城鎮職工醫保、城鎮居民醫保最高支付限額分別提高到當地職工年平均工資和居民可支配收入的6倍左右,新農合最高支付限額提高到當地農民人均純收入的6倍以上。 2011年:城鎮醫保基本實現市(地)級統籌 國家將規范基本醫療保障基金管理。新農合統籌基金當年結余率原則上控制在15%以內,累計結余不超過當年統籌基金的25%。提高基金統籌層次,2011年城鎮職工醫保、城鎮居民醫保基本實現市(地)級統籌。 2011年:基本醫療保障全面覆蓋城鄉居民 到2011年,基本醫療保障制度全面覆蓋城鄉居民,基本藥物制度初步建立,城鄉基層醫療衛生服務體系進一步健全,基本公共衛生服務得到普及,公立醫院改革試點取得突破,明顯提高基本醫療衛生服務可及性,有效減輕居民就醫費用負擔,切實緩解“看病難、看病貴”問題。 國家新醫改政策 新醫改方案可以基本概括為一個目標,四大體系、五項改革和八項支柱。 一個目標:建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度,為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。四大體系:建立覆蓋城鄉居民的公共衛生服務體系、醫療服務體系、醫療保障體系、藥品供應保障體系四位一體的基本醫療衛生制度,四大體系相輔相成,配套建設,協調發展。八項支柱:完善醫藥衛生的管理、運行、投入、價格、監管體制機制,加強科技與人才、信息、法制建設,保障醫藥衛生體系有效規范運轉。在新醫改的實施過程中,從2009年到2011年,首要工作是重點抓好五項改革。一是加快推進基本醫療保障制度建設。二是初步建立國家基本藥物制度。三是健全基層醫療衛生服務體系。四是促進基本公共衛生服務逐步均等化。五是推進公立醫院改革。為保障上述五項改革,3年內各級政府預計投入8500億元,政府的醫改財政投入兼顧供方和需方,各占一半左右。具體流向見下表: 新醫改對醫藥市場的影響 新醫改是一個關系到國計民生的復雜而系統的工程,涉及到醫療服務、公共衛生、藥品采購、流通管制、和醫療保障等多個協同領域的架構建設和系統協調,需要政府各部門和國家保險體系協同作戰、穩步推進。新醫改正快速向我們走來,醫藥工業企業和醫藥商業企業都要必須高度重視,仔細研讀政策,積極參與到其中來,根據新醫改的實質性推進對行企業戰略進行調整和營銷模式轉型,只有這樣才能抓機遇,獲得生存和發展的可能,否則將有可能在新醫改進程中被邊緣化,最終逐漸失去生存的基礎。新醫改到底會對醫藥行業的發展和市場環境的變化帶來哪些影響?我們站在醫藥工業和醫藥商業的角度進行分析和預測。 第一是藥品需求總量上升。隨著覆蓋城鄉居民基本醫療保障體系,以及農村醫療服務體系和城市社區醫療服務體系的建立和完善,老百姓“看病難、看病貴”的問題將會得到基本解決,被壓抑的醫療服務和藥品需求逐步釋放出來。據初步測算,到2010年,醫改帶來的藥品增量至少在1000億以上,加上行業自然增長部分,預計未來3-5年醫藥行業的年增長率不會低于20%。需要說明的是,醫改增量并非全行業平均受益,大部分會消化在醫療服務市場,受益最多的還是面向醫院以處方藥銷售見長的外資企業和部分國內企業。 第二是產業結構發生變化。建立健全藥品供應保障體系以建立國家基本藥物制度為基礎,以培育具有國際競爭力的醫藥產業、提高藥品生產流通企業集中度、規范藥品生產流通秩序、完善藥品價格形成機制、加強政府監管為主要內容,建設規范化、集約化的藥品供應保障體系,不斷完善執業藥師制度,保障人民群眾安全用藥。顯然醫改會對醫藥工業和醫藥商業構筑更多更高的政策門檻,企業如同鯉魚跳龍門,生死兩重天,加之政府監管、市場競爭和資本并購等因素將會加速優勝劣汰,推動產業集中和競爭升級。 第三是規范藥品市場秩序。深化公立醫院改革,解決“以藥補醫”是關鍵,其中補醫的概念應當更深刻地理解為補醫院和補醫生。雖然目前還沒有提出詳細的解決辦法,但就其結果來看,它會有效遏醫藥品價格上升,打擊賄賂營銷行為,促進醫藥行業在陽光下健康發展,各個企業在公平競爭的環境中提高質量、降低價格,規范營銷行為,凈化市場環境,藥品生產流通秩序得以好轉。 第五是市場結構發生變化。通過深化公立醫院改革,大力發展農村三級醫療衛生服務網絡和城市社區衛生服務體系,醫療市場的結構效率和資源配置效率得到明顯提升,最終形成結構合理、分工明確、防治結合、政策適宜、運轉有序,包括覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務網絡和各類醫院在內的醫療服務體系。通過改善醫療服務能力、降低收費標準、提高報銷比例等綜合措施,引導一般診療下沉到基層,逐步實現社區首診、分級醫療和雙向轉診。可以預測醫改將會推動醫療市場(包括城市醫院、社區和農村醫療)和零售市場(藥店)逐步走向規范,社區和農村基層醫療市場快速發展,而城市醫院的市場壟斷地位將會逐步下降,零售藥店可能會以社區為中心進行結構調整與資源優化,市場總量短期內變化不大,連鎖、平價和服務代表其未來發展方向。 第六是產品結構發生變化。通過對建立國家基本藥物制度、改革藥品價格形成機制和推進醫藥科技進步三部分內容的研讀,可以預測進入國家基本藥物目錄的藥品、原研新藥和專利藥品將會獲得更大的市場空間,而仿醫藥品將會受到價格因素的極大限制,難有作為。未來醫藥市場將會形成普藥、新藥(專利藥品)和OTC品牌藥共掌天下的基本格局,其中進入國家基本藥物目錄的產品進入綠色通道,得以快速成長。 綜上所述,醫改帶給醫藥行業的影響是重大而深遠的,即有機遇,也有挑戰,醫藥企業只有高度關注、積極應對,及時作出戰略調整和營銷模式轉型,才有可能在醫改進程中抓住機遇,規避風險,推動企業健康穩定的發展。 新醫改帶來的機遇和挑戰 面對新醫改的逐步實施,醫藥行業面臨著一次空前的大變革,并購重組、行業洗牌,企業改革、技術更新和政府管控成為未來醫藥行業的主旋律,新醫改后未知的預期和新資本加盟醫藥行業等因素,很多醫藥企業紛紛啟動了組織變革,資本并購、規模化生產與成本領先、發展戰略調整、產品結構調整、營銷模式創新等成為行業內屢見不鮮的競爭手段。這是充滿機遇的時代也是充滿挑戰的時代,外部環境不僅帶來巨大政策風險,同時也蘊含著巨大的市場機遇。 從新醫改方案來看,要先解決“看病難、看病貴”問題,推行基層醫療單位首診制,大病患者在醫生指導下轉診,這樣高端醫院和基層醫院都會在國家醫療保障體系內發揮各自的作用。藥品供應領域,在政府加強投入的前提下將建立基本藥物目錄,以達到廣覆蓋的目標,重點加強縣級醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室三級衛生服務網絡和城市社區衛生服務網絡建設。在這種情況下,未來的醫藥終端市場將呈現兩極分化現象:以三甲醫院為代表的高端市場和由城市社區、農村醫療機構組成的基層市場。高端市場中創新藥所占比例將逐步提高,而基層市場將是基礎用藥和常見病用藥的主要市場。 醫藥行業將重新洗牌 在新醫改方案中,涉及藥品供應的有三方面:一是制定發布國家基本藥物目錄;二是建立基本藥物的生產供應體系,實行定點生產、定點配送;三是城市社區醫療和鄉鎮以下醫療機構全部使用基本用藥目錄品種,其他醫療機構也要將基本藥物作為首選藥品明確使用比例。基本藥物實行定點生產和定點配送將利于國有的醫藥企業和以前國有的流通企業,雖然很多流通企業已經民營化,但是,這些蛻變的民營企業依然把控著中國醫藥流通行業的主流渠道,未來也將成為中國指定配送的主流。 醫藥市場擴容 新醫改的主旨在于加大財政投入,完善我國醫療保險體制,建全我國醫療服務體制,以及規范和促進我國醫藥產業健康快速發展。新醫改帶來市場擴容 預計藥品市場將增近2000億。這對于我國的醫藥行業將帶來長期深遠的利好。我國參加城鎮醫療保險人數一直在逐漸增加,2007年急速增長了40%,目前城鎮醫保的覆蓋人數已經達到2.2億。可見,在政府加大財政投入力度后,醫保擴容趨勢已明顯加快。 直接的醫療保險增量,將以杠桿效應拉動醫藥消費需求的增加。醫療保險只占醫藥消費的一定比例,其間接帶來的醫藥市場增量將更加可觀。更為重要的是,這種醫保投入的增加將刺激壓抑許久的消費需求,改變人們的醫療消費習慣。從以往“小病不看,大病去醫院”的觀念,轉變為生病就去就診,先去社區醫院或新農合定點醫院,大病轉向大醫院,從而帶動醫藥消費的全面升級。 新醫改也將帶來醫療硬件設施的增加,尤其是改善鄉鎮和農村的醫療設施。預計國家和地方政府直接給二級市場增加的設備投資就達到67.71億元,惠及的醫療機構數達到2.47萬。這將更加有利于鄉鎮和農村醫藥市場的發展,從而間接帶動鄉鎮二級市場的擴容。 普藥市場迎來春天 普藥生產企業一直在成本和覆蓋上煞費腦筋,現在,根據新醫改對基本用藥目錄的強化,普藥企業將迎來希望的春天。對于普藥生產企業來說,最為關心也就是基本藥物目錄。基本藥物目錄中的產品一般是仿醫藥,而仿醫藥往往就是一個品種多家企業甚至幾百家企業在生產。所以基本藥物目錄的眾多品種也成了各普藥企業競爭的目標。近2000億的藥品市場擴將會直接利于以第三終端為主要市場的醫藥企業。但新醫改給企業帶來機遇的同時,也帶來了挑戰。在機遇和挑戰面前,如何發展也成為普藥企業最迫切需要思考的問題。由于定點生產藥品不實行集中招標采購,直接入圍候選品種供醫療機構采購,這將帶來市場格局改變,對于醫藥企業來說,其產品能否進入國家基本藥物目錄并成為定點生產企業事關重大。進入目錄的產品,如果是獨家或者壟斷產品,就會有一定的溢價能力和發展空間,而未中標企業將面臨較大的生存壓力,甚至被淘汰出局。有分析人士表示,基本藥物制度將提升普藥的市場集中度,擁有較多基本用藥品種的大中型醫藥企業將面臨較好的發展機會,而大多數小型普藥企業的生存空間將被進一步壓縮,由于基本用藥用量較大而產品價格相對合理,產品銷量有可能出現一次爆發式增長的機會。 強者愈強 重塑市場格局 在新醫改的推動下,我國醫藥企業的市場集中度將會進一步提升。 新醫改將給醫藥行業各個環節帶來新格局。在研發領域,國家的新醫改財政投入會加大對于新藥創制的扶持力度,尤其是對于一些研發實力強的行業龍頭企業加大財政補貼。此外,SFDA對新藥上市的注冊審批開始從嚴。鼓勵專利藥、創新藥,對制劑的審查進一步嚴格把關。這對于研發實力強大、產品質量優秀的企業卻是利好。因為從嚴審批新藥減少了市場上的很多同類產品的競爭,使優質產品的市場地位不會受到低價劣質產品的威脅,優秀公司擁有了更大的市場份額。 在生產領域,國家對于GMP認證給出了新的更加嚴格的標準。這使得很多醫藥企業不得不重新整治自己的生產質量管理體系以適應新的標準,一些原本生產工藝和質量控制達不到標準的企業被迫停產甚至關閉。這些都給行業領先的優質公司帶來利好,強者益強。 在銷售領域,公立醫院的改革將觸動醫療機構和醫藥公司銷售環節,減不規范銷售,減少中間利潤和阻止中間利潤流向個人手中,使得臨床推廣更加專業化和規范化。這樣,更加利于療效好、質量高的優質產品銷售,對行業優質企業同樣利好。 在流通領域,國家近年來對醫藥流通領域的整頓減少了藥品流通的中間環節,也使得中間利潤減少流出。醫藥流通行業從此進入規模擴張階段和微利時代,其中規模大、現金充裕、渠道廣泛的全國性流通企業和區域強勢的醫藥流通企業卻可利用這樣的時加入制定配送的陣營而迅速擴張。